Case

参考链接：Service Cloud 零基础（一）Case 浅谈

A case is a customizable record in Salesforce that tracks and describes a customer issue, complaint, request—you name it.
All unifying information about a customer is stored on a case, including account, contact, product, and history data so that anyone on your service team can jump in to help
也就是说Case是一个客户的issue或者抱怨，或者需求；Case挂链Account，contact ，product，history data等信息，所以任何一个员工都可以对这个客户的事件进行处理

1.

（1）能用到的tools

Queues:由User，Role，Role and Subordinate，Public group构成的队列，可以设置队列email，并可以选择响应对象（这些对象可以选择此queue作为owner）。
AssignmentRules: 只有在创建的时候能够通过勾选选项或自动分配给(User,Queue)
Escalation Rules:
Auto-response Rules:
Email Service ：连接到一个外部邮箱，例如google邮箱，发送到这个邮箱的邮件都会被转发到salesforce 并被转化为一个Case
Web-to-Case:5000上限每天

（2）相关权限

Profile上的几个case权限：
①Transfer Cases：允许用户能够transfer不是自己的case
②Manage Case：
③Role上有对Case access的权限：能够设置case的权限关联着Account走，而不管case的owner是谁。也就是说，设置后该用户能看到他能看到的所有的Account的相关联Case
④
⑤
⑥

Lead

Leads are people and companies that you’ve identified as potential customers.
如果有单独的团队针对于潜在顾客和现有的顾客，很适合使用Lead。

1.

(1)用到的功能

Task or Event：在Lead的Activiry tab下记录calls和email来帮助你记住你说了什么，是怎么回应Leads的。

（2）Lead Convert

（1）自定义map入口
Setup -> Object -> Lead -> Field&RelationShip -> 右上角Map Field

（2）Convert Leads to Opportunities Accounts and Contact

When you convert a lead, Salesforce uses the information stored in the lead record to create a business account, a contact, and an opportunity. (当对lead进行转换的时候，回生成一个business account，一个contact和一个opportunity；如果Lead中不好含一个company name，lead会转换成一个person account 和一个opportunity)

①Account的默认名字：Company Name
②Contact默认名字：firstname + Lastname
③Opportunity的默认名字：Companyname + “-”

（3）想要在converted的同时去做点什么(IsConverted 在formula中也能用)

trigger LeadTrigger on Lead (before update) 
{
    for(Lead lead : trigger.new) 
    {
        if (Lead.IsConverted)
        {
            // do something with the converted leads
        }
    }
}

Opportunity

Opportunities are deals in progress.
可以被创建在已有的account上，或者通过转换lead得到。

（1）用到的功能

①Opportunity有如下几种状态（可以自定义）

Prospecting：勘探
Proposal/Price Quote：建议，提议/报价
Negotiation/Review：谈判/审查
Closed/Won：关闭/获得订单
Closed/Lost：关闭/失去订单

②Contact roles

是和这个opportunity相关的人，比如说客户的经理和客户的顾问等对订单可能有影响的人

③Opportunity teams

相比较于account teams，是一个短时间的group。到deal关闭的时候就没有什么用了。
calssic->setup ->Opportunity Team Settings

④Split Credit

用来作为责任分配百分比

Overlay选项可以支持超过100%，

（2）

Path

就是上面的那个条状状态栏：
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-vSXdme5o-1630477831097)(en-resource://database/644:1)]

（1）用到的功能

①Mark Status as Complete 按钮

会让cecord达到在Path上的下一个状态

②Mark Current Status按钮

选择到之前已经标识complete的状态，点击这个按钮，会让record返回到这个状态

③可以根据不同的Path选项，显示不同的filed

setup -> Path ->
效果如下：
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-ynlFQc86-1630477831100)(en-resource://database/646:1)]

Kanban View

参考：Visualize Success with Path and Kanban（有一些图标chart类和filter等的功能可以参考）
一个visual summary的records视图。
Opportunities -> All Opprotunities list view -> Display As -> Kanban

（1）用到的功能

①直接拖拽就可以到下一个状态中去

assignment rule

Lead 和 Case 有标准的assignment rule

Escalation Rule

Case有标准的Escalation rule

Product、Price Book、Price Book Entry、Opportunity Product（Opportunity Item）

Product就是产品：重量容量，名字等
PriceBook：是价格，含有名字，描述和有效时间（Start Time到End Date）。以奶酪项目为例，每一个pricebook其实是代表着一个区域的菜单这样的东西
PriceBookEntry：就是关联Product和PriceBook的关联关系表，表达的含义就是有些价格可能存在失效，比如夏季的特价。以奶酪项目为例，这里的entry其实是菜单上的一条目录，标明了每个产品的价格。
Opportunity Item：Opportunity可以选择一个PriceBook，之后的Opportunity Item，其实就是对于这个PriceBook菜单点菜的小票

1.怎么控制pricebook等的权限

然后PriceBook又是标准表，其控制方法和一般的Custom Object不太一样
参考链接：
Assigning and Selecting Price Books
Organization-Wide Default Access Settings
如果你想要实现的是，某些人看到某些priceBookd的话，遵从以下步骤
（1）首先设置OWD 为 No Access
于第二个链接中可以看到：Use是所有User可以看到并且将PriceBook用到Opprotunity中。View是所有User可以看到所有PriceBook但是不能将其用到Opportunity中。
（2）之后在Price Book Detail上做sharing（有个按钮）

Quote&Opportunity

Quote报价单

QuoteItem上的LIstPrice来自于Opportunity的ListPrice，Opportunity的ListPrice来自于Opportunity的PriceBook的PriceBookEntry的UnitPrice即为该PriceBook中对该产品的定价

Activity

实际上的Activity是分为Task和Event的,他俩的sharing set是在一起设置的

一、Event中怎么新建和查看自定义字段

新建字段都是要在activity上新建的

二、Event的sharing setting

参考链接：https://starrdata/salesforce-calendar-sharing/
Sharing setting 中设置calender的sharing setting

Campaign 和 Campaign Member

参考链接：Manage Campaign Members in Lightning

Campaign的权限

1.新建的话：需要有Campaign的create权限，也需要User具有marketing user权限
2.

Campaign Member的权限

这是一张标准表，关联到Campaign，可能关联到lead，contact，Account。所以他的表级别的权限是跟着lead，contact，Account走的

如果想单独限制Campaign Member的话，就需要用validation Rule

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Salesforce标准类的一些东西（Standard Object）