salesfoece中有很多标准的对象,而且对象之间的关系是很微妙的,同时也是相互联系的,弄清对象,也是对salesforce的进一步理解。
1.Account(账户)
Account 是与你公司发生商业关系的组织或者个人,比如客户,竞争对手和合作伙伴。基于Account可以区分出两种类型的账户:
Business Account(商业账户,是与你公司发生商业关系的公司和Person Account(个人账户)。
2.Contact(联系人)
Contact是需要跟踪的,通常与商业客户相关联的个体。这个实体可以保存电话号码、地址信息、头衔和相关角色等信息。如果你
针对某个联络人创建销售机会,系统会自动把此联络人列为新销售机会的主联络人。轻松访问这些信息帮助你更好地了解您的客户,因此你可以解决他们的问题和建立更强的合作伙伴关系。目前主要和国外的社交网站有链接,例如Linkedin和 Facebook等社交网络。
营销活动(Campaign)是对外的市场营销项目,你需要规划、管理和和跟踪。它可以是直邮计划、研讨会、平面广告、电子邮件 或者
其他类型的营销手段。
4.Lead(线索)
线索是潜在客户或者潜在的商业机会(Opportunity)。你和这些人/公司还没有建立关系(或者新关系)。你将和他们开展潜在的业务,但是还不能确定他们会购买公司的产品或者服务。
他们可以是在某个会议上碰见的,也可以是在公司网站上填写了某个报名表。
Lead是独立的,没有与account和contact产生直接的关联。Lead可以转化为account、contact或者销售机会(Opportunity)。
5.Opportunity(机会)
销售机会是需要跟踪的有可能达成的交易。基于销售机会,你能建立销售的”pipleline”,然后在此基础上预测销售情况。你可以把销售机会关联到营销活动,测算策略营销活动的ROI(投资回报率)。您还可以从业务机会创建报价,它会显示产品和服务的建议价格。
6、Case(个案)
个案是对客户的反馈、问题或疑问的说明。使用个案跟踪和解决您的客户的问题
7、Contract(合同)
合同是在双方或更多方之间的书面协议。许多公司使用合同定义与其他公司从事业务往来的条款。使用 Salesforce 建立您与您的客户已有的合同,并为其提供文档。然后,在组织的整个批准过程中跟踪合同,并使用工作流警告通知您自己何时发起合同延期。
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salesforce标准对象(1)
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